Cum se analizează un titlu de stoc

Investiția în piața bursieră este ca jocurile de noroc: o modalitate de a spori șansele de a obține un profit este de a analiza stocurile înainte de a continua investiția. Pentru cei care sunt pe cale să investească pe piața bursieră pentru prima dată, analiza de capital poate fi utilă pentru a face față acestor instrumente financiare. Trebuie să învățați cum să analizați un stoc înainte de a cumpăra acțiunile aferente, pentru a evalua confortul acestora.

paşi

Trebuie să țineți minte întotdeauna că niciun stoc nu este garantat.

Dacă cineva analizează o acțiune suficient de lungă, este obligat să găsească atât aspecte pozitive, cât și negative. Acest lucru se datorează faptului că nu există acțiuni perfecte sau garantate și fiecare dintre ele implică un anumit grad de risc. Este de neconceput să te concentrezi pe căutarea titlului perfect. Dimpotrivă, este oportună căutarea unor acțiuni care au o istorie solidă și care au generat venituri pozitive.

Venitul, profitul și fluxurile de numerar trebuie determinate.

În timp ce analizați un stoc, pentru a determina dacă venitul produsului este în creștere sau în scădere, trebuie să analizați veniturile produse de compania de bază. În cazul în care venitul companiei este în creștere, înseamnă că această companie este în creștere. Companiile cu venituri în scădere nu sunt suficient de puternice pentru a fi considerate drept o opțiune de investiție. Acest sistem este unul dintre cele mai simple pentru a analiza o acțiune și a determina valoarea acesteia.

Evaluați "câștiguri pe acțiune" și relația "preț / câștiguri".

Un alt element de luat în considerare la analizarea unei părți este EPS (din acronimul englezesc "Rezultatul pe acțiune", sau venituri pe acțiune). EPS depinde de numărul de acțiuni pe care compania emitentă le-a introdus pe piață și de suma care va fi plătită pentru fiecare acțiune individuală ca distribuție a profitului. Este un sistem elementar pentru a determina cât de profitabilă este fiecare acțiune. Pentru o mai bună calibrare a evaluării, trebuie luată în considerare și raportul preț / câștig ("PE Ratio" în limba engleză), multiplii ai valorii acțiunii ("EV Multiple" în limba engleză) și relația dintre prețul acțiunilor și veniturile companiei. Este important să se compare acești indicatori cu media istorică a societății examinate și cu aceiași indicatori ai sectorului de referință.

Observați ce fac analiștii.

Pentru fiecare acțiune luată în considerare pentru investiții, este necesară analizarea creșterii profiturilor. Creșterea profiturilor reprezintă rata de creștere așteptată de analiști și experți de peste 5 ani. Companiile cu o creștere stabilă și pozitivă a profitului reprezintă o investiție mai fiabilă decât cele cu proiecții de creștere neregulată. Cu toate acestea, ar trebui să se țină seama întotdeauna că estimările făcute de analiști sunt adesea exacte pe termen scurt, dar sunt mult mai mici pe termen mediu și lung.

Analiza companiei.

Dimensiunea și istoria companiei care a emis-o au un impact enorm asupra valorii acțiunii avute în vedere. Prin urmare, este o bună practică să analizați cu atenție compania de bază. Firmele mai mari și mai în vârstă tind să aibă prețuri mai stabile ale acțiunilor chiar și în perioade economice volatile, iar companiile cu acțiuni cu o istorie de stabilitate vor fi o investiție mai sigură.

Urmați recomandările unui consultant financiar.

Dacă vă simțiți prea confuz în ceea ce privește analizarea unui stoc, puteți consulta un consultant financiar. Este un profesionist care vă poate ajuta să înțelegeți ceea ce căutați într-un titlu și ar trebui să puteți raporta investiții fiabile.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit