gtemata.com

Cum se creează o bază de date pentru clienți

O bază de date a clienților vă poate economisi timp și efort, permițându-vă să înregistrați informații de companie foarte utile pentru a fi utilizate probabil în cercetarea pieței, asistență pentru clienți și contabilitate. Deși există o gamă largă de produse profesionale pe piață pentru a crea și organiza cu ușurință baze de date, vă recomandăm să citiți acest ghid pentru a afla elementele de bază.

conținut

paşi

1
Cumpărați un software pentru crearea unei baze de date Alegeți un produs compatibil cu instrumentele software și cu programele de procesare a textului, va fi mai ușor să importați și să exportați date. În acest fel, veți evita să inserați manual toate datele din tabele.
  • 2
    Decideți asupra tipului de informații pe care să le păstrați în baza de date. Majoritatea bazelor de date includ informații cum ar fi numele companiei, adresa de e-mail, adresa de lucru sau de domiciliu, telefon, fax și e-mail, precum și date suplimentare, cum ar fi termenii contractuali, prețurile, notele și sarcinile.
  • 3
    O bază de date oferă posibilități excelente. În plus față de furnizarea companiei dvs. unei surse centralizate de date, gândiți-vă cât de multe tipuri de rapoarte puteți crea utilizând aceste date. De exemplu, dacă aveți de gând să utilizați baza de date ca o listă de contacte pentru a trimite e-mail, de a crea liste de adrese sau să trimită comunicări generale prin fax, telefon sau prin alte mijloace, puteți extrage cu ușurință datele necesare din baza de date.
  • 4
    Organizați datele. Creați un șablon simplu în care să inserați secvențe de date, cum ar fi numele și adresele. În acest fel, va fi ușor să vă deplasați de la un element la altul și să introduceți rapid clienți noi.


  • 5
    Setați permisiunile pentru fiecare câmp de date. Includerea permisiunilor, cum ar fi câmpurile care vor fi tipărite în rapoarte și tipurile de date care pot fi căutate în baza de date. Atribuirea autorizației potrivite pentru fiecare câmp vă va economisi timp când trebuie să căutați o anumită piesă de date.
  • 6
    Formatați raportul. În general, este suficient să utilizați întotdeauna aceleași formate care sunt deja preambalate în software, chiar dacă este posibil să creați formatări personalizate în care să includeți câmpuri precum "poziția în organice" și să setați permisiunile și nivelurile de acces la date.
  • 7
    Stabiliți drepturile și datele de conectare. O bază de date bună include posibilitatea de a crea acreditări de acces pentru a permite numai utilizatorilor autorizați să găsească informații în baza de date. În plus, atribuirea unui nivel diferit pentru fiecare utilizator va face ca fiecare utilizator să poată vizualiza doar tipul de informații pe care le permite.
  • 8
    Înainte de a utiliza o bază de date în compania dvs. Vedeți din nou și încercați. Utilizați o versiune beta pentru a fi distribuită pentru proces numai unui grup mic de angajați pentru a vă asigura că totul funcționează așa cum ar trebui. Colectați sugestii și faceți baza de date disponibilă tuturor numai atunci când sunteți sigur că funcționează bine și că îndeplinește toate funcțiile solicitate de compania dvs.

    • Sfaturi

    • Proiectați baza de date astfel încât să aveți întotdeauna loc pentru a adăuga mai multe câmpuri și date, deoarece nevoile dvs. de afaceri se pot schimba în timp. În acest fel, va fi posibilă continuarea utilizării bazei de date timp de mai mulți ani, înainte de a fi necesară înlocuirea acesteia cu una mai mordernă.
    • Nu fi surprins dacă configurarea unei baze de date a clienților necesită timp. De fapt, chiar dacă utilizați software care ușurează sarcina, este posibil să dureze săptămâni pentru a găsi formatul ideal.
    Distribuiți pe rețelele sociale:

    înrudit