gtemata.com

Cum de a alege un consultant financiar

Este adesea foarte dificil să alegeți un consilier financiar care să ofere sfatul său fără a încerca să vândă tot felul de produse aflate la dispoziția sa.

conținut

paşi

Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 1
1
Verificați acreditările. Un consultant financiar trebuie să se asigure că munca sa este în conformitate cu reglementările în vigoare în țara clientului. Ar trebui să aibă cel puțin o certificare în planificarea financiară și o specializare în fonduri de pensii, investiții etc. în funcție de nevoile clientului.
  • Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 2
    2
    Alegeți un consilier financiar care aparține unei asociații precum AIAF sau ANASF. AIAF și ANASF sunt organismele care gestionează codul de etică și regulile de conduită profesională, dincolo de ceea ce este impus de lege.
  • Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 3
    3
    Verificați site-urile AIAF și ANASF pentru a găsi un consultant certificat.


  • Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 4
    4
    Cereți unuia dintre membrii săi să recomande pe cineva.
  • Imaginea intitulată Alegeți un planificator financiar Pasul 5
    5
    Contactați un profesionist certificat. Certificarea PCP (PLANER FINANCIAR CERTIFICAT) este considerată o garanție a succesului în lumea investițiilor.
  • Imaginea intitulată Alegeți un Planificator Financiar Pasul 6
    6
    Căutați pe cineva care vă poate gestiona datele sensibile. Ar trebui să puteți împărtăși multe informații confidențiale cu consilierul dvs. financiar. Este necesar să se stabilească o relație de încredere.

    • Sfaturi

    • De asemenea, trebuie să adresați câteva întrebări despre calificările consilierului financiar, experiența acestuia, domeniul de specializare și ce crede el că poate face pentru dvs. Costurile consultanței sunt, de asemenea, un factor-cheie.
    Distribuiți pe rețelele sociale:

    înrudit