gtemata.com

Cum să deveniți consultant în investiții

Aproape în fiecare zi oamenii și companiile investesc miliarde de euro în obligațiuni, acțiuni, acțiuni și fonduri mutuale. Consultanții de investiții sunt agenți comerciali care își ajută clienții, persoanele fizice sau întreprinderile să-și investească banii în mod inteligent. În plus, aceștia sunt responsabili pentru cumpărarea și vânzarea valorilor mobiliare în numele clienților lor. Cu toate acestea, înainte ca un consultant de investiții să poată începe să asiste investitorii, trebuie să se antreneze pentru a-și îndeplini acest loc de muncă și obiectivele sale.

paşi

Metoda 1

În timp ce sunteți la universitate
Imagine intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 1
1
Alegeți un program de diplomă cu privire la sectorul bancar. Nu există un grad de absolvire pentru a deveni consilier de investiții, deci trebuie să selectați un curs legat de acest domeniu, cum ar fi finanțe, economie, afaceri sau contabilitate. Orice program de gradul de acest tip ar trebui să fie bine.
  • Imagine intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 2
    2
    Pe măsură ce urmați cursurile, redefiniți abilitățile de contabilitate și de prezentare. Această lucrare necesită o anumită predispoziție pentru numere. Clasele de acest fel sunt excelente pentru practicare.
  • Asigurați-vă că creați prezentări cu foi de calcul.
  • Știind cum să folosiți Microsoft Excel și PowerPoint este esențială. Nu pierdeți prea mult timp cu programe alternative.
  • Imagine intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 3
    3
    Luați un stagiu în timpul verii. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru a obține un astfel de loc de muncă imediat după absolvire este să faceți un stagiu de vară la o companie de consultanță de investiții înainte de absolvire.
  • Ar trebui să încercați cu certitudine companiile mari de consultanță în investiții, unele dintre cele mai renumite companii din New York și Londra. A face un stagiu la o bancă de investiții mai mică este la fel de bună. Aceste afaceri sunt numite "bănci de investiții în bănci" și există în mai multe orașe.
  • Există multe motive pentru care o bancă mai mică poate fi mai ușor de abordat pentru un stagiu. Mai întâi de toate, ai putea avea unul în orașul tău. Ar putea fi, de asemenea, o companie care se specializează în ceea ce faceți (de exemplu, să presupunem că ați făcut un stagiu la o companie aeriană.) Dacă există câteva companii de tip boutique în orașul dvs. care se ocupă aproape exclusiv de oferte de aeronave, acest lucru este cea mai bună soluție pentru dvs.). În plus, concurența poate fi mai mică. Mulți studenți nu au auzit niciodată de companiile de tip boutique.
  • De asemenea, puteți obține un stagiu de vară la o bancă obișnuită (nu la o bancă de investiții). Nu este la fel de util pentru scopul vostru, dar vă va oferi în continuare beneficii enorme.
  • Imagine intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 4
    4
    Faceți un nume în rețelele sectorului și în rețelele sociale. Așa cum se întâmplă peste tot, este utilă cunoașterea oamenilor potriviți pentru a găsi o slujbă.
  • Dacă universitatea are unul, intră într-un club de consultanță pentru investiții. Este o modalitate excelentă de a vă conecta cu potențialii angajatori.
  • Alăturați-vă grupurilor pe LinkedIn pentru sfaturi de investiții.
  • Discutați cu foști studenți din universitatea dvs. care au găsit recent de lucru în domeniu. Puteți lua legătura cu ei prin intermediul LinkedIn, Readyforce sau chiar Facebook. Invitați-i la prânz (dacă locuiesc în zonă) sau sunați dacă stau departe.
  • Nu vă fie frică să călătoriți și să ajungeți la un alt oraș pentru a vă întâlni cu oamenii, cu condiția ca acest lucru să vă ajute să găsiți noi posibilități.
  • Imagine intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 5
    5
    Încearcă să te uiți treaz când mergi la interviuri. Băncile doresc oameni capabili să joace acest rol.
  • Ar trebui să te îmbraci în clasă, într-un stil oficial și relativ vechi. Dar nu trebuie să te uiți la modă.
  • Dacă trebuie să mergeți într-o altă țară pentru interviu, aflați despre cel mai răspândit stil de îmbrăcăminte din sectorul dvs. referitor la orașul în care vă aflați. În orice caz, încercați să fiți formali.

    • Metoda 2

    Când te specializezi
    Imaginea intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 6
    1
    Dacă urmați o diplomă de master în administrarea afacerilor, sarcina de a deveni un consilier de investiții este mai ușoară. Multe bănci caută studenții să recruteze la universitatea însăși. Asigurați-vă că faceți rețeaua ca și cum nu ar exista mâine când băncile vizitează instituția dvs. Pregătiți cărțile de vizită și apelați persoanele pe care le întâlniți.
  • Imagine intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 7
    2
    Căutați bănci de tip boutique. Băncile mai mici nu frecventează adesea universitățile. Căutați-le prin rețeaua dvs. socială preferată. Amintiți-vă, în acest domeniu, este important să știți cum să vindeți, astfel încât ei vă vor respecta și vă vor admira dacă aveți curajul să mergeți înainte.


  • Imaginea intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 8
    3
    Dacă ați obținut o diplomă de specialitate, dar nu o diplomă de master, puteți să o faceți în continuare! Băncile ca oamenii de dragoste care sunt treji, chiar dacă nu au un MBA.
  • Asigurați-vă că contactați centrul de orientare profesională al universității și profitați de ea deoarece poate fi o resursă importantă! Vă pot ajuta să găsiți evenimentele potrivite pentru a viziona.
  • Încercați să înțelegeți că trebuie să vă încercați abilitățile de afaceri și să jucați acest rol. Dacă faceți un curs în domeniul științei sociale, fiți pregătiți să demonstrați că puteți utiliza o foaie de calcul ca și cum ați fi un vrăjitor contabil.

    • Metoda 3

    Vino de la o altă industrie sau nu ai o diplomă
    Imaginea intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 9
    1
    Trebuie să știți că, în mod normal, băncile nu angajează persoane care nu au urmat un anumit curs de studiu. Este greu să obțineți un post de consilier de investiții dacă nu aveți o anumită diplomă, dar puteți să o faceți cu strategia potrivită.
  • Imaginea intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 10
    2
    Justificați-vă cronologia în educație. Dacă aveți un fundal total diferit, o diplomă de master în seara sau cu normă parțială ar putea fi utilă. De obicei, băncile nu-i plac foarte mult pe acești maeștri, dar puteți folosi una pentru a vă spune povestea și a arăta că încercați cu adevărat să vă schimbați cariera.
  • Imagine intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 11
    3
    Aplicați sau oferiți un stagiu. Ar putea părea ciudat pentru dvs., dar băncile de investiții vor să angajeze persoane care au făcut un stagiu cu ele, dar care nu sunt încă absolvenți, iar acest lucru poate funcționa și cu cineva care face un alt loc de muncă.
  • Imagine intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 12
    4
    Asigurați-o în rețea asertivă. Apelați consilierii de investiții (poate prieteni ai prietenilor) și invitați-i la prânz pentru a vă oferi sfaturi.

    • Metoda 4

    După ce a intrat într-o bancă de investiții
    Imagine intitulată Deveniți un bancher de investiții Pasul 13
    1
    Trebuie să știți că băncile de investiții au, de obicei, lecții intensive de instruire pentru a începe. Studiați din greu și faceți o impresie bună! În funcție de slujba pe care aspiră la bancă, va trebui să treci niște examene. În unele țări, cum ar fi în SUA, ar trebui să aveți o licență pentru a exercita profesia. În acest caz, aruncați o privire la FINRA pentru mai multe informații.
    • În SUA, este posibil să trebuiască să urmați examenul Seria 79, destinat persoanelor care doresc să se ocupe de achiziții, refinanțări și alte aspecte de acest gen din cadrul companiei.
    • De asemenea, în SUA, există, de asemenea, examenul Seria 7, necesar pentru intermediarii financiari. Acesta este un examen foarte amplu, care durează șase ore bune.

    Sfaturi

    • Un consultant de investiții are nevoie de anumite calități și abilități pentru a reuși. De exemplu, o persoană ar trebui să aibă excelente abilități interpersonale și de comunicare, abilitatea de a lucra cu o echipă sau aptitudini matematice independente și excelente. Încrederea în sine și o etică profesională sunt la fel de importante. Stima de sine este necesară deoarece un consultant de investiții poate fi confruntat cu o mulțime de deșeuri prin colaborarea cu clienții.
    • Mulți consilieri de investiții au mai multe licențe.
    • În SUA, efectuarea unor examene, cum ar fi examenele de lege privind examinarea de stat a agenților unici de valori mobiliare și examinările legale privind consiliul de investiții uniforme, numite examene din seria 63 și seria 65, pot fi obligatorii în multe state.
    • Un consultant de investiții care a promovat examenul pentru obținerea licenței corespunzătoare sau care a obținut titlul conform legilor din locul în care locuiește este capabil să înceapă să cumpere și să vândă în numele clientului.

    Avertismente

    • Angajatorii vă pot cere să participați la seminarii și conferințe pentru a vă informa despre noile servicii și produse financiare și pentru a obține informații suplimentare care ar putea fi utile.
    Distribuiți pe rețelele sociale:

    înrudit