gtemata.com

Cum se creează o factură în Excel

Microsoft Excel este capabil să efectueze multe calcule financiare pentru a vă ajuta să vă gestionați afacerea. Excel vă poate ajuta, de asemenea, să facturați clienții sau să pregătiți o listă detaliată a produselor vândute sau a serviciilor prestate. Puteți crea o factură în Excel descărcând un șablon pre-imprimat sau creând o factură pe o foaie de calcul nouă. Următorii pași descriu atât metodele utilizate în Excel 2003-2007 și 2010.

paşi

Metoda 1

Descărcați un șablon pretipat
Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 1
1
Creați o foaie de calcul nouă. Chiar dacă un model pre-tipărit nu reprezintă în mod corespunzător unul "nou" foaia de calcul, va fi ca și cum l-ați crea din nou.
  • În Excel 2003, selectați "nou" din meniu "fișier".
  • În Excel 2007, faceți clic pe butonul Office din stânga-sus și selectați "nou" din meniu "fișier".
  • În Excel 2010, faceți clic pe "fișier" apoi selectați "nou" printre opțiunile din stânga.
  • Nu faceți clic pe buton "nou" pe bara de instrumente din Excel 2003 sau pe buton "nou" pe bara de acces rapidă în Excel 2007 sau 2010. Aceste butoane vă vor permite să creați o foaie de calcul nouă folosind șablonul standard Normal.xlt sau șablonul Normal.xltx (nu utilizați această metodă atunci când creați o factură pe o foaie nouă).
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 2
    2
    Găsiți modelul pe care doriți să-l utilizați.
  • În Excel 2003 și 2007, selectați "facturile" în "Modele de birouri disponibile" în secțiunea din stânga a panoului de activități al noii foi de calcul. În fereastra centrală, selectați tipul de model din listă, apoi selectați unul dintre modelele afișate.
  • În Excel 2010, selectați "facturile" în secțiune "Modele de birou" în "Modele de birouri disponibile". Faceți dublu clic pe dosarul de tip de model pe care doriți să îl utilizați, apoi selectați unul dintre modelele afișate.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 3
    3
    Descărcați modelul. Faceți clic pe butonul "Descărcați" în partea dreaptă a ecranului. Apoi puteți modifica factura, utilizând informațiile din "Metoda a doua: Creați o factură pe o foaie nouă" în acest articol și salvați-l.
  • De asemenea, puteți accesa șabloanele de facturi pentru Microsoft Word și Excel direct de pe site-ul Web Microsoft la https://office.microsoft.com/en-us/templates/results.aspx?qu=invoices&și x = 1. Asigurați-vă că ați selectat un șablon pentru versiunea dvs. de Word.

    • Metoda 2

    Creați o factură pe o foaie nouă
    Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 4
    1
    Alegeți dimensiunea foii. După ce ați ales un format descris mai jos, veți vedea o serie de linii punctate.
    • În Excel 2003, alegeți "Setați pagina" din meniu "fișier". Apoi selectați un format din lista derulantă din "Dimensiunea paginii" în carte "pagină" a ferestrei "Setați pagina".
    • În Excel 2007 și 2010, faceți clic pe fila "Page layout", apoi faceți clic pe "dimensiuni" și selectați un format.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 5
    2
    Creați antetul facturii. Antetul dvs. ar trebui să includă următoarele informații:
  • Numele firmei tale. Acest lucru ar trebui să prezinte același tip de font și mărimea textului scris imprimat pe materiale de înaltă calitate ale companiei dvs.
  • Cuvântul "proiect de lege" sau o descriere a tipului de factură, de exemplu "citat" dacă propuneți unui client un preț pentru serviciile dvs.
  • Data facturii.
  • Numărul facturii. Puteți utiliza un sistem generic de numerotare pentru toți clienții dvs. sau o numerotare individuală pentru fiecare client. Dacă alegeți numărul individual al fiecărui client, puteți să includeți în numărul facturii numele clientului sau o etichetă pentru ao deosebi, cum ar fi "Westwood1".
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 6


    3
    Introduceți adresele expeditorului și destinatarului. Aceste informații ar trebui să apară în partea de sus a facturii, informațiile dvs. de deasupra clientului.
  • Informațiile dvs. de contact trebuie să includă numele dvs. sau cel al persoanei de contact, adresa companiei, numărul de telefon și fax și adresa de e-mail.
  • Informațiile clientului dvs. ar trebui să includă numele companiei dvs., numele persoanei responsabile de gestionarea contului de furnizor și adresa. Puteți include, de asemenea, numărul de telefon al clientului, numărul de fax și adresa de e-mail.
  • Puteți seta informațiile despre clienți într-o foaie de calcul separată Excel și utilizați funcția Căutare Excel în fișa de facturare pentru a găsi informațiile corecte despre clienți.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 7
    4
    Introduceți informații de facturare. Puteți rezerva o coloană pentru o scurtă descriere a produsului sau serviciului, o coloană de cantitate, o coloană pentru rata prețul unitar sau de interes, precum și o coloană pentru a calcula prețul total al cantității de elemente achiziționate.
  • Dacă aveți o selecție fixă ​​de produse sau servicii, puteți seta această listă într-o foaie separată și puteți utiliza funcția CAUTARE pentru a căuta informații, evitând astfel să o introduceți în mod repetat.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 8
    5
    Vizualizați suma totală a facturii. Suma trebuie să apară sub coloana sumelor individuale - poate fi calculată utilizând funcția Excel SUM.
  • Dacă taxați impozitul pe vânzări sau alte taxe, ar trebui să adăugați un subtotal al articolelor achiziționate cu sumele fiscale și fiscale din celula de mai jos și apoi totalul. În cazul taxelor bazate pe procentaj, trebuie să includeți procentul din informațiile despre clienți.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 9
    6
    Includeți termenii de plată. Aceste date pot apărea deasupra sau sub informațiile de facturare. Cei mai frecvenți termeni de plată sunt "Plata la primirea facturii". "Plata la 14 zile". "Plata la 30 de zile," sau "Plata la 60 de zile."
  • De asemenea, vă recomandăm să includeți o notă în partea de jos a facturii cu diferitele metode de plată acceptate, informații generale sau o mulțumire pentru clientul dvs. pentru cumpărarea de la compania dvs.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 10
    7
    Salvați factura. Ar trebui să salvați factura cu un nume de identificare, inclusiv numele companiei dvs., tipul facturii și, eventual, numărul facturii și numele clientului.

    • Sfaturi

    • Dacă alegeți să păstrați informații despre clienți sau produse într-o foaie de calcul separată și să le conectați la funcția CĂUTARE, vă recomandăm să încorporați funcția CERCA.VERT într-o condiție SE pentru a evita afișarea "N / A" în câmpurile de căutare în care câmpurile căutate nu conțin informațiile relevante.
    • O altă modalitate de a vedea antetul facturii, datele expeditorului și metodele de plată este să le plasați într-un document Word și să păstrați numai adresa destinatarului și informațiile de facturare din Excel. Apoi, puteți lipi un link la foaia din documentul Word. Ori de câte ori actualizați informațiile de facturare în foaia de calcul, faceți clic dreapta pe linkul încorporat din documentul Word și selectați "Actualizați linkul" pentru a vedea modificările efectuate în documentul Word.
    • După salvarea foii de facturare, o puteți utiliza ca șablon pentru crearea facturilor suplimentare selectând opțiunea "Nou de existente". De asemenea, puteți să salvați foaia de calcul în format .xlt sau. xltx să o folosească în viitor.
    Afișați mai multe ... (3)
    Distribuiți pe rețelele sociale:

    înrudit